Disc 1

1. Texas Honey  - Ally Venable
2. Straitjacket  - Jeremiah Johnson
3. Backdoor Man  - Bernard Allison
4. Chills & Fever  - Bobby Rackep  - Billy Ross
5. Low Down  - Russell Jackson  -  King
6. Deep in My Soul  - Wilson Blount  - Big Daddy Wilson
7. First Class Life  - Mike Zito
8. Hard Working Women  - Vanja Sky
9. Why Did You Hoodoo Me  -  Savoy Brown  - Kim Simmonds
10. Weeds  - Michael Clemmer  - Michael Lee
11. Get Mine  - Ina Forsman  - Samuli Rautiainen
12. Boogie Depression  - Victor Wainwright
13. She's Coming After You  - Katarina Pejak
14. Faker  - Tom Janssen  - Sjaak Korsten

Disc 2

15. If You Wanna Leave  - Thorbjorn Risager
16. Bliss Avenue  - Jon Diamond  - Dana Fuchs
17. Moonlight Over Missisippi  - Cyril Neville  -  Royal Southern Brotherhood  - Mike Zito
18. Diamonds in the Dirt  - Joanne Shaw Taylor
19. Here I Am  - Oli Brown  - Ron Sayer
20. The House Is Rocking  - Doyle Bramhall  - Katarina Pejak  - Stevie Ray Vaughan  - Ally Venable
21. Low Down and Dirty  - Bernard Allison  - Vanja Sky  - Mike Zito
22. Medley: Country Boy Soul  - Wilson Blount  - Vanessa Collier  - Si Cranstoun  - Big Daddy Wilson
23. Honky Tonk Women  - Ina Forsman  - Mick Jagger  - Keith Richards  - Tasha Taylor  - Layla Zoe
24. Join Me on the Blues Caravan  - Albert Castiglia  - Laurence Jones  - Christina Skjolberg
25. So Sad (The World Is Tangle)  -  Canned Heat  - Adolfo DeLaParra  - Bob Hite  - Harvey Mandel  - Larry Taylor  - Alan Wilson
26. Living in the House of Blues  - Luther Allison  - Jerry Lynn Williams